11家上市银行按揭贷款“踩红线”，涉房贷款继续“瘦身”（最新上市公司银行贷款）

来源：证券时报随着A股上市银行半年报的披露，各银行上半年住房相关贷款占比也被揭晓一个。

记者梳理41家A股上市银行披露的住房贷款比例数据了解到，仍有11家银行个人住房贷款比例超过监管要求，10家银行房地产贷款超过“红线””。另一方面，上市银行住房相关贷款不良率也大幅上升，资产质量承压。

与此同时，A股上市银行大部分符合监管要求，但不少银行仍选择进一步减少对房地产企业的贷款。然而，个人住房贷款却存在差异。有的银行忙着降低比例，有的银行忙着降低个人住房贷款比例。比例显着增加。

分析人士表示，随着国内结构性房地产调控收紧，银行积极落实住房贷款“两条红线”监管，进一步防范房企信用风险。与此同时，仍有部分银行面临较大整改压力。由于监管规定规定了2至4年的过渡期，预计大部分银行能够完成整改。

许多银行在住房贷款方面都踩到了红线

9月3日，央行发布的《中国金融稳定报告(2021)》表示，目前，房地产贷款集中度管理制度已进入常态化实施阶段。

去年年底，央行、银保监会宣布实施房地产贷款集中度管理制度，从房地产贷款占比和存贷比等方面为银行业金融机构划定“两条红线”。个人住房贷款比重，对不同规模的银行设定五级标准。

从个人住房贷款占比来看，五个等级上限分别为32.5%、20%、17.5%、12.5%和7.5%。

记者注意到，与去年底相比，不少银行的住房贷款占比仍超过监管规定的“两条红线”。从个人住房贷款占比来看，建设银行、邮储银行、兴业银行、招商银行等11家银行超过监管上限，但总体较上年末均出现不同程度下降。

比如，建行个人住房抵押贷款比例从年初的34.73%下降到33.72%；邮储银行比率较年初下降0.65个百分点；兴业银行25.94%的数字也较年初下降了0.61个百分点，但仍高于监管要求。该数字高出5.94个百分点；招商银行的数字为24.71%，比红线要求高出4.71个百分点。

在房地产行业贷款占比方面，监管对五个等级设定的上限标准分别为40%、27.5%、22.5%、17.5%、12.5%。从A股上市银行半年报来看，仍有10家银行“跨界”。

与个人按揭贷款比例过高类似，兴业银行、招商银行、成都银行等10家机构均较监管标准超标。兴业银行、招商银行和成都银行的房地产贷款占比分别为34.61%和32.22%。%、29.44%，分别超出7.11、4.72、6.94个百分点。监管要求整改压力相对较大。

兴业银行在半年报中表示，“公司将主动适应更加严格、精细的房地产调控政策，按照监管部门房地产贷款集中度管理方案，稳步开展房地产信贷业务。”招商银行也在半年报中表示，将继续加强房地产贷款集中度管理，推动房地产贷款比重稳步下降。预计房地产贷款集中度管理政策总体影响可控。

对于不少银行住房贷款依然过多的原因，光大银行金融行业分析师周茂华认为，一是历史存量较大；其次，个人房贷在银行眼中仍是“优质资产”，同时又担心客户流失。目前，部分银行降价积极性不高。

“从目前触及监管‘红线’的银行来看，超限比例并不严重，同时国内监管力度有所加强，预计绝大多数银行都能完成整改”在过渡期间。”周茂华说道。

房地产贷款比例“降级”

为了符合监管要求，今年上半年不少银行都降低了住房相关贷款比例。记者梳理41家A股上市银行半年报发现，除上海农商银行、紫金银行未披露外，共有27家银行房地产贷款同比下降。去年年底。

其中，六大国有银行房地产贷款占比较年初有所下降，其中中国银行、建设银行分别下降1.34和1.01个百分点。城商行中，降幅较大的是成都银行、杭州银行、青岛银行，较年初分别下降5.22、2.38、1.47个百分点。

不过，从个人住房贷款数据来看，由于不同上市银行距离监管上限的距离不同，部分接近监管红线的银行忙着削减个人住房贷款，而其他个人住房贷款比例较低的银行则忙于削减个人住房贷款。贷款不断增加个人住房贷款投资规模较大。

数据显示，20家上市银行这一指标有所下降，另有19家银行个人贷款占比较年初上升0.03至7.06个百分点。其中，杭州银行目前个人住房贷款占比为14.32%，较年初的7.26%上升7.06个百分点，是A股银行中增速最快的。

然而，一些银行在个人住房贷款占比明显低于同业的情况下，仍然选择“按兵不动”。例如平安银行和浙商银行的占比分别仅为9.01%和7.03%，较年初分别上升0.03和0.18个百分点。

平安银行副行长郭世邦在半年业绩发布会上表示，“我们的两项指标距离监管要求还有很大差距，但这并不意味着我们有机会，也不意味着我们就能立即发放许多房地产贷款，否则我们必须遵守监管要求。”无独有偶，在各大银行召开的业绩发布会上，多位银行高管表示，将继续按照监管要求严格控制房地产贷款规模和比例。

周茂华认为，各大银行压缩房贷一定程度上会让中小银行受益。同时，这些银行住房贷款的扩张也会受到相关因素的制约。一方面，中小银行必须拥有充足的住房贷款额度，中小银行住房贷款集中度要求相对严格；另一方面，一些中小银行可能会受到规模限制。由于数量限制，可能无法“承接”更大的房地产融资需求。此外，一些中小银行在发放住房贷款时还需要满足当地监管要求。

部分银行不良贷款率回升

近日，央行发布报告称，实施房地产贷款集中度管理制度主要是为了防范潜在的系统性金融风险，特别是房地产金融这一宏观审慎管理的重点领域。该制度的实施，一方面有利于抑制住宅部门的杠杆率，另一方面有利于促进房地产市场平稳健康发展。

不过，从上市银行披露的半年报来看，不少银行的房地产不良贷款较2020年末明显增加。记者梳理41家上市银行半年报后发现，在披露房地产不良贷款率的20家银行中，有13家银行的数据较上年末有所上升。

其中，工商银行房地产行业不良贷款率达4.29%，较上年末上升1.97个百分点，增幅居国有银行首位；中国银行房地产贷款不良贷款率为4.91%，上升0.23个百分点。此外，建设银行、交通银行也分别较上年上升0.25和0.34个百分点。

股份制银行方面，招商银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、平安银行、浙商银行房地产行业不良贷款率也有所上升，上升0.77比上年末分别提高0.96、0.35、0.16、0.36、0.52。百分点。

中小银行中，不少银行房地产行业不良贷款率明显上升。以重庆银行为例。今年年初，该行不良率为3.88%。截至6月底，该行房地产行业不良率已达6.28%。记者注意到，同样位于重庆的渝农商行的房地产不良贷款率也处于较高水平，达到6.18%。

重庆农商行在半年报中解释称，“部分房地产企业因流动性紧张，暂停建设项目。基于审慎性原则，该行已确认其贷款风险分类为不良。但该贷款该户抵押物充足，后续我们将继续加强清收处置，逐步实现债务回收。”

“一些中小银行过度依赖住房贷款或单一行业，使其经营受房地产或某一行业周期性波动的影响较大；同时，作为特殊行业，银行需要警惕潜在的局部系统性风险。未来银行将优化资产负债结构，这是大趋势。”周茂华表示，对于这些中小银行来说，经营水平和风险防范能力有待提高，需要构建多元化的资产结构，打下坚实的经营基础。